crm.htm
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<html>
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<title>Online Help</title>
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<table width="100%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" height="100%">
<tr>
<td class="title" height="30" colspan="2"><a href="../index.htm">在线手册</a>-><a href="crm.htm">客户关系管理</a>->概述</td>
<td height="30" nowrap><a href="#" onClick=history.back()>后退</a> <a href="#" onClick=history.forward()>前进</a> </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" height="20" colspan="3">
<hr color=#ff0000 size="1">
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" class=text>
<p>通过e-CRM可以将企业的客户集成到企业的服务组织、生产组织和销售组织中来。<br>
通过这个基于Internet的CRM解决方案，企业可以管理关于客户、合伙伙伴、以及相关的合同、通信、文档和需求的相关信息。<br>
通过客户门户，客户可以访问他们被允许访问的所有信息。通过代理分销商门户，代理分销商们可以被赋予权限，访问共有客户的信息。通过与其它模块的结合，可以大大提升客户管理的水平。</p>
<p><br>
主要的功能包括：</p>
<p><br>
1. 客户的基本信息维护：记录客户的基本情况，包括客户名字、地址、邮编、城市、国家、电话、传真、电邮、网站、源（联系方式）、行业、规模、经理、代理商、上级帐户、地区（部门）、财务代码、货币、信用等级、信用额度差值、折扣、增值税号码、银行帐户、发票客户、交货方式、支付条件、支付形式、销售确认书、信用卡、信用卡到期日、文档、图片、类型、类型从、描述、状态、分级，以及空闲字段。
</p>
<p><br>
2. 联系人信息维护：对应客户、称呼、名字、工作头衔、电邮、电话（O）、电话（H）、电话（MP）、传真、语言、经理、是否主联系人、图片，以及空闲字段。
</p>
<p><br>
3. 联系情况记录维护：主要记录和客户的联系情况，便于查询和统计，包括联系状态、客户联系人、联系实施人、联系方法、联系情况等。 </p>
<p><br>
4. 客户记录修改信息维护：可以很方便的查询到该客户信息修改的历史记录。</p>
<p> <br>
5. 邮件的发送：可以通过定义邮件模板，实现邮件群发功能。 </p>
<p><br>
6. 财务：CRM中的财务可以管理客户的信用等级、折扣率、累计合同金额、发票、银行帐户、支付条件等。 </p>
<p><br>
7. CRM报告：可以统计客户类别、状况、支付方式、级别、信用等级、累计合同金额、获得方式、行业、规模等信息，统计销售人员及各部门管理的客户数量。
</p>
<p><br>
8. 其他模块中和客户相关的信息：比如已签约客户所进行的项目信息、客户定购的产品信息等。 </p>
<p><br>
9. 自定义信息：可自定义CRM模块的某些字段。<br>
<br>
<br>
</p>
</td>
<td valign="top" class=text bgcolor="#FF0000" width="1"></td>
<td valign="top" width="250" class=text>
<ul>
<li><a href="crm.htm">概述</a> </li>
<li><a href="crm02.htm">初始化实施及维护</a>
<ul>
<li> <a href="crm0201.htm">行业设置</a> </li>
<li> <a href="crm0202.htm">客户规模</a> </li>
<li> <a href="crm0203.htm">客户类别 </a></li>
<li> <a href="crm0204.htm">客户描述</a> </li>
<li> <a href="crm0205.htm">客户状况</a> </li>
<li> <a href="crm0206.htm">客户支付方式 </a></li>
<li> <a href="crm0207.htm">联系人称呼</a> </li>
<li> <a href="crm0208.htm">客户地址类型</a> </li>
<li> <a href="crm0209.htm">客户联系方法</a> </li>
<li> <a href="crm0210.htm">空闲字段</a> </li>
<li> <a href="crm0211.htm">送货类型 </a></li>
<li> <a href="crm0212.htm">客户价值评估项目 </a></li>
<li> <a href="crm0213.htm">合同性质</a> </li>
<li> <a href="crm0214.htm">客户价值评估标准</a> </li>
<li><a href="crm0215.htm"> 销售机会类型维护</a> </li>
<li> <a href="crm0216.htm">销售机会时间设置</a></li>
<li> <a href="crm0217.htm">信用额度、信用期间设置</a></li>
<li> <a href="crm0218.htm">创建客户信用等级 </a></li>
<li> <a href="crm0219.htm">创建累计合同金额</a> <br>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="crm03.htm">功能应用</a>
<ul>
<li> <a href="crm0301.htm">创建新客户</a> </li>
<li> <a href="crm0302.htm">创建联系人</a></li>
<li> <a href="crm0303.htm">客户记录的维护</a></li>
<li> <a href="crm0304.htm">客户修改记录</a></li>
<li><a href="crm0305.htm"> 客户联系情况记录</a> </li>
<li><a href="crm0306.htm"> 客户联系跟踪</a></li>
<li> <a href="crm0307.htm">客户地址信息 </a></li>
<li> <a href="crm0308.htm">客户邮件发送</a> </li>
<li> <a href="crm0310.htm">客户销售机会管理</a> </li>
<li><a href="crm0311.htm"> 客户合同管理 </a></li>
<li><a href="crm0312.htm"> 客户合同审批</a> </li>
<li> <a href="crm0313.htm">合同付款 </a></li>
<li> <a href="crm0314.htm">客户价值评估 </a></li>
<li><a href="crm0315.htm"> 新建相关工作流</a></li>
<li> <a href="crm0316.htm">客户级别和状态改变</a> </li>
<li> <a href="crm0317.htm">客户门户申请</a> </li>
<li><a href="crm0318.htm"> 客户信息共享设置 </a></li>
<li> <a href="crm0319.htm">搜索</a> </li>
<li> <a href="crm0320.htm">搜索结果定制</a></li>
<li><a href="crm0321.htm"> 报告 </a></li>
<li> <a href="crm0322.htm">组织</a> <br>
<br>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
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</html>